退職後の資産管理サービス
大切な老後の資産を、
丁寧に見つめ直す。
退職という節目を迎えた方へ。浦波は、資産の現状を冷静に把握し、これからの生活設計を丁寧にご一緒に考えるアドバイザリーサービスです。
── サービス一覧 ──
三つの視点で、老後設計を整える
ポートフォリオの健康状態、生活費の将来像、税務の最適化。浦波の三つのサービスは、退職後の資産管理を多角的に支援します。
ポートフォリオ健康診断
現在の資産配分の健全性を丁寧に評価します。セクター集中度、費用構造、配当の持続性、流動性を多面的に検証し、優先度付きの改善提案をご提供します。
- セクター集中分析
- 手数料構造の見直し
- 視覚的レポートで提示
¥71,000
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生活費シミュレーション
現在の生活支出データを基に、長期的な生活費の推移を複数シナリオでモデル化します。医療費の将来動向や住居に関する意思決定も考慮に入れます。
- 複数シナリオでの試算
- 地域別生活コスト考慮
- 年次見直しセッション付き
¥99,000
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税務最適化コンサル
退職後の方に特化した、税務面からの資産設計アドバイスです。NISA活用状況、iDeCoの影響、譲渡益のポジショニング、相続税準備まで幅広く対応します。
- NISA・iDeCo対応
- 相続税準備アドバイス
- 2セッション集中型
¥267,000
ご相談はこちら── ご相談について ──
まず、現状を確認することから
退職後の資産管理に「正しい答え」はありません。お一人おひとりの状況に寄り添い、無理のない方針を一緒に考えます。
── よくあるご質問 ──
お客様からのご質問
どのような方がご相談に来られますか？
定年退職を迎えられた60〜70代の方が中心です。「退職金の運用をどうするか分からない」「年金だけで生活できるか不安」「資産をどのように取り崩していくか」といったご相談が多く寄せられています。
相談の前に準備するものはありますか？
特別な準備は不要です。お手持ちの金融機関の残高明細や、年金の通知書がある方はお持ちいただけるとスムーズです。初回のご相談では、現状の把握から始めますのでご安心ください。
サービスはどこで受けられますか？
東京都世田谷区三軒茶屋の事務所にて対面でお受けしております。遠方の方や外出が難しい方には、オンライン（ビデオ通話）でのご相談も承っております。
税務や法律のアドバイスも含まれますか？
浦波は資産管理アドバイザリーとして、税務・相続に関する一般的な情報提供と方向性の整理をお手伝いします。具体的な税務申告・法的手続きについては、担当の税理士・弁護士と連携して対応します。
料金の支払い方法を教えてください。
銀行振込にてお承りしております。サービス開始前にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上でご契約となります。各サービスの料金は固定のため、追加費用は発生しません。
相談内容は厳重に管理されますか？
はい、お客様の個人情報および資産に関する情報は、厳格な秘密保持のもとで管理しております。第三者への情報提供は、お客様の同意なしには行いません。
── アクセス ──
事務所のご案内
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-7 三茶パレスビル3F
── お問い合わせ ──
ご相談・お問い合わせ
連絡先情報
電話番号
03-5432-8167メールアドレス
[email protected]所在地
〒154-0004
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-7
三茶パレスビル3F
営業時間
月〜金：10:00 〜 18:00
土：10:00 〜 15:00（要予約）
日・祝：定休日
オンラインでのご相談も承っております。遠方の方やご来訪が難しい方は、お気軽にお申し付けください。